Verbindung zwischen Planung und Auswertungen (Power BI)
Dieser Artikel erklärt die Verbindung zwischen beiden Bereichen und wie Planwerte in die Power-BI-Berichte gelangen.
Verbindung zwischen Planung und Auswertungen (Power BI)
Planwerte, die im Bereich Planung erfasst werden, können in der DATENBRÜCKE auf zwei Wegen ausgewertet werden:
- In tabellarischen Übersichten innerhalb des Planungsbereichs
- In grafischen Berichten im Bereich Auswertungen, die mit Power BI Embedded erstellt werden
Dieser Artikel erläutert die Verbindung zwischen beiden Bereichen und beschreibt, wie Planwerte in die Power-BI-Berichte gelangen.
1. Planungsbereich – Erfassen und Prüfen von Planwerten
Im Planungsmodul erfassen Sie Ihre Planwerte auf Basis der BWA-Struktur.
Der Planungsbereich ist optimiert für:
- strukturierte Datenerfassung
- Vergleichsjahre und Delta-Berechnungen
- Planvarianten (z. B. Normal, Best Case)
- mehrere Planpositionen pro Zeile
- Monats- oder Jahreswerte
- tabellarische Übersichten je Kostenstelle oder Mandant
Der Planungsbereich dient damit primär der Eingabe, Pflege, Qualitätskontrolle und fachlichen Detailarbeit.
2. Auswertungen – Grafische Soll-Ist-Analysen in Power BI
Im Bereich Auswertungen werden Plan- und Ist-Daten zusammengeführt.
Die Berichte basieren auf Power BI Embedded und stellen unter anderem dar:
- Kennzahlen-Tachos für Umsatz, Rohertrag und Betriebsergebnis
- Kosten- und Ergebnisvergleiche
- Abweichungen (Plan vs. Ist)
- Mandanten- und Kostenstellenvergleiche
- rollenbasierte Filter (Unternehmen, Kostenstelle, Jahr, Monat)
- Zeitreihen-Analysen über das gesamte Jahr
Die Auswertungen eignen sich besonders für:
- Management-Reporting
- schnelle Soll-Ist-Übersichten
- Präsentationen
- Forecast- und Budgetdiskussionen
Die grafischen Berichte nutzen dieselben Planwerte, die im Planungsbereich erfasst wurden – allerdings erst, nachdem diese in die Reporting-Datenbank übertragen wurden.
3. Aktualisierung der Plandaten für die Power-BI-Berichte
Damit Planwerte im Bereich Auswertungen erscheinen, müssen sie aus dem Planungsbereich in die SQL-Reporting-Datenbank übertragen werden.
Dies ist auf zwei Arten möglich:
Option 1: Automatische Aktualisierung (nächtlich)
Nach jedem nächtlichen DATEV-Datenimport werden auch die Plandaten neu verarbeitet.
Anschließend werden die Power-BI-Berichte automatisch aktualisiert.
Vorteil
- keine manuelle Aktion erforderlich
Nachteil
- Änderungen während des Tages sind erst am nächsten Morgen sichtbar
Option 2: Sofortige Aktualisierung per Button
Wenn Sie nicht auf die nächtliche Aktualisierung warten möchten, können Sie den Transfer manuell auslösen.
Im unteren Bereich von „Planung“, im Abschnitt „Planpositionen anzeigen“, befindet sich der Button:
„Planungsdaten in Reporting-Bereich aktualisieren“
Dieser Button startet unmittelbar:
- die Übertragung aller gespeicherten Planwerte in die SQL-Reporting-Datenbank
- die Bereitstellung der aktualisierten Planwerte für Power-BI-Berichte
- eine kurze Verarbeitung (in der Regel wenige Sekunden)
Nach Abschluss stehen die neuen Planwerte sofort im Bereich „Auswertungen“ zur Verfügung.
Hinweise
- Planversionen und Varianten bleiben vollständig erhalten.
- Power-BI-Berichte berücksichtigen ausschließlich übertragene Planwerte.
- Rollenbasierte Berechtigungen stellen sicher, dass Anwender nur Daten ihrer Mandanten und Kostenstellen sehen.
- Die tabellarischen Übersichten im Planungsbereich sind unabhängig von Power BI und immer sofort aktuell.