Erste Schritte nach der Registrierung

Nach der Registrierung empfehlen wir folgende Reihenfolge.

1. DATEV-Anbindung einrichten

Im Bereich DATEV Anbindung hinterlegen Sie:

• Ihre DATEV-Beraternummer
• Ihre Mandantennummern
• die Aktivierung von DATEVconnect im DATEV-Shop

Wichtig: Ohne diesen Schritt kann keine Datenextraktion stattfinden.

2. SQL-Datenbank prüfen

Jedes Team erhält automatisch eine eigene Azure-SQL-Datenbank. Die Zugangsdaten finden Sie unter Datenbank – damit arbeiten Sie später mit Excel, Power BI Desktop oder anderen Tools.

3. Erste Datenextraktion starten

Sobald die DATEV-Verbindung aktiv ist, startet die Datenbrücke den Datenladeprozess automatisch. Sie:

• lädt Stammdaten (Sachkonten, Kostenstellen, Debitoren/Kreditoren)
• lädt Bewegungsdaten
• aktualisiert fortan täglich (je nach Lizenz)

4. Auswertungen öffnen

Unter Auswertungen finden Sie:

• BWA-Übersichten
• Bewegungsdaten
• Liquiditätsansichten
• Kostenstellenreports
• weitere vorbereitete Dashboards

5. Team einladen (optional)

Über Team & Mitglieder laden Sie weitere Benutzer ein, steuern Zugriffsrechte und weisen Mandantenfreigaben zu.