Verbindung zwischen Planung und Auswertungen (Power BI)

Planwerte, die im Bereich Planung erfasst werden, lassen sich auf zwei Wegen auswerten: in tabellarischen Übersichten innerhalb des Planungsbereichs und in grafischen Berichten im Bereich Auswertungen (Power BI Embedded). Dieser Artikel erklärt, wie beide Bereiche zusammenhängen.

Planungsbereich – erfassen und prüfen

Im Planungsmodul erfassen Sie Planwerte auf Basis der BWA-Struktur. Der Bereich ist optimiert für strukturierte Erfassung, Vergleichsjahre und Delta-Berechnungen, Planvarianten, mehrere Planpositionen pro Zeile, Monats- oder Jahreswerte sowie tabellarische Übersichten je Kostenstelle oder Mandant. Er dient primär der Eingabe, Pflege und fachlichen Detailarbeit.

Auswertungen – grafische Soll-Ist-Analysen

Im Bereich Auswertungen werden Plan- und Ist-Daten zusammengeführt. Die Power-BI-Embedded-Berichte zeigen u. a. Kennzahlen-Tachos (Umsatz, Rohertrag, Betriebsergebnis), Kosten- und Ergebnisvergleiche, Abweichungen (Plan vs. Ist), Mandanten- und Kostenstellenvergleiche, rollenbasierte Filter und Zeitreihen. Sie eignen sich für Management-Reporting, schnelle Soll-Ist-Übersichten und Präsentationen.

Die Berichte nutzen dieselben Planwerte wie der Planungsbereich – allerdings erst, nachdem diese in die Reporting-Datenbank übertragen wurden.

Plandaten aktualisieren

Damit Planwerte in den Auswertungen erscheinen, müssen sie aus dem Planungsbereich in die SQL-Reporting-Datenbank übertragen werden. Zwei Wege:

Automatisch (nächtlich)

Nach jedem nächtlichen DATEV-Import werden auch die Plandaten neu verarbeitet und die Berichte automatisch aktualisiert. Kein manueller Eingriff nötig – Änderungen während des Tages sind aber erst am nächsten Morgen sichtbar.

Sofort per Button

Unter Planung → „Planpositionen anzeigen" startet der Button „Planungsdaten in Reporting-Bereich aktualisieren" die sofortige Übertragung (in der Regel wenige Sekunden). Danach stehen die neuen Planwerte direkt unter Auswertungen bereit.

Hinweise

Planversionen und Varianten bleiben vollständig erhalten.
Power-BI-Berichte berücksichtigen ausschließlich übertragene Planwerte.
Rollenbasierte Berechtigungen sorgen dafür, dass Anwender nur Daten ihrer Mandanten und Kostenstellen sehen.
Die tabellarischen Übersichten im Planungsbereich sind unabhängig von Power BI und immer sofort aktuell.