DatenbrückeEine Frage, ein Diagramm – und der Blick auf 2027
Seit dem letzten Brief ist einiges dazugekommen. Eines davon sehen Sie sofort, der Rest hilft Ihnen in den nächsten Wochen – im Oktober fängt die Planung fürs kommende Jahr an. Zwei Minuten.
Die Antwort kommt jetzt als Diagramm. Fragen Sie die KI-Analytik nach dem Umsatzverlauf 2025 gegenüber 2026, und Sie bekommen nicht mehr nur die Tabelle – die KI zeichnet das passende Diagramm dazu. Eine Linie für Verläufe über die Zeit, Balken für Vergleiche und Ranglisten, einen Kreis für Anteile. Die dargestellten Werte stammen aus derselben Abfrage wie die Tabelle daneben: Es wird nichts hinzugerechnet und nichts geschätzt. Der schnellste Weg, es auszuprobieren – nehmen Sie die Frage, die Sie ohnehin jeden Monat stellen.
Forecast statt reinem Plan. Im laufenden Jahr wollen Sie selten den Plan sehen, sondern wo Sie landen werden. Stellen Sie unter „Forecast“ ein, bis zu welchem Monat das Ist gelten soll – etwa „Ist bis August“. Die Monate davor zeigen Ihre tatsächlichen Buchungen, die Monate danach Ihren Plan, und die Jahresspalte wird zur Hochrechnung. In der Kopfzeile ist gekennzeichnet, welche Monate Ist sind.
Die Auswertung um 90 Grad gedreht. Die Monatstabelle zeigt die BWA von oben nach unten. Manchmal wollen Sie es andersherum wissen: Wer trägt zu dieser Zeile bei? Der Reiter „Je Kostenstelle“ stellt Ihnen für die gewählten BWA-Zeilen alle Kostenstellen untereinander – mit Ist, Plan und Abweichung. Ein Klick zeigt, aus welchen einzelnen Planpositionen der Wert entsteht.
Mehr als eine Planversion
Die meisten planen mit genau einer Version und überschreiben sie, sobald sich etwas ändert. Dabei können Sie unter Planung → Einrichten & Verwalten beliebig viele Versionen je Jahr führen: eine stabile Basis („Budget 2027“) und daneben die Forecasts („FC März“, „FC Q3“). Die frühere Fassung bleibt dabei erhalten. Im Sommer können Sie dann zeigen, wie sich die Erwartung im Lauf des Jahres verschoben hat – und woran es lag. An derselben Stelle legen Sie fest, wer welchen Mandanten planen darf.
Anleitung ansehenWoran wir gerade arbeiten, kommt aus Ihren Gesprächen: Immer häufiger geht es um die Intercompany-Abstimmung – mandantenübergreifend arbeiten, Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen verbundenen Gesellschaften gegeneinanderstellen. In DATEV ist jeder Mandant eine eigene Welt; das zusammenzuführen bleibt Handarbeit.
Genau dort setzen wir an. Und wir fangen an, die Lösungen, die wir bisher für einzelne Kunden gebaut haben, in die App zu holen. Jedes Stück davon bringt uns näher an das, was wir eigentlich wollen: den ganzen Controlling-Kreis an einer Stelle – von den Zahlen über die Planung bis zur Abstimmung.
Und wenn Sie etwas vermissen oder etwas nervt: Antworten Sie einfach auf diese Mail. Die landet direkt bei mir.
Carsten SchönbergCSBERG GmbH · Datenbrücke